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国金证券股份有限公司姚遥近期对想源电气进行盘考并发布了盘考汇报《Q3事迹略超预期，国内国际双轮运转》，本汇报对想源电气给出买入评级，现时股价为74.16元。
想源电气(002028) 2024年10月25日公司流露三季报，前三季度实现营收104.1亿元，同比增长21.3%；实现归母净利润14.9亿元，同比增长29.9%。其中，Q3实现营收42.4亿元，同比增长29.4%；实现归母净利润6.0亿元，同比增长34.9%，Q3事迹略超预期。 公司公告控股子公司江苏想源高压开关有限公司拟投资3亿元斥地“高压智能组合电器（GIS）坐蓐基地斥地神色”，投资有望救济公司高压组合电器阛阓开拓，炫耀改日寄托的产能需求。 筹谋分析 电网投资快速增长，公司网内基本盘理会。 2024年1-9月，寰宇电网工程完成投资3982亿元，同比增长21.1%，电网投资加快追逐电源投资。下半年输变电神色斥地第3第4批招标提速，分裂同比增长31%/30%。公司网内阛阓多次序中标份额保管朝上地位，凭证国网输变电项现在四批中标效果，公司组合电器/断路器/禁锢开关中标金额占比分裂达到10.8%/20.5%/15.7%，排行第三/第二/第二。 国际恒久策略迟缓已毕，协议欠债同比大幅增长。 公司国际业务主要为斥地销售和EPC总包双管都下，通过EPC业务带动单机斥地的销售、鼓舞单机居品阛阓的冲破，炫耀国际客户的种种化需求。经十余年开拓，公司已袒护国际100多个国度地区，本年已冲破北好意思和欧洲部分阛阓。死心三季度末，公司协议欠债鸿沟达到22.4亿元，同比+98%，在手订单充沛。 盈利智力执续擢升，用度率合座保管稳健。 2024年前三季度公司合座毛利率31.4%，同比+1.3pct；净利率14.6%，同比+0.8pct，盈利智力执续擢升展望主要系公司国际收入占比进一步擢升；用度率方面，公司销售/解决/研发用度率分裂为4.7%/2.5%/7.1%，同比+0.3/-0.1/-0.3pct，合座保管稳健。 盈利预测、估值与评级 公司谋略明晰、期间/解决/本钱适度朝上、股权激励执续激勉职工积极性，在国内电网投资加快、国际电力斥地需求执续景气布景下，展望公司种种居品收入仍将执续增长。咱们展望公司24-26年实现买卖收入156.1/191.9/235.3亿元，同增25/23/23%；实现归母净利润20.6/25.6/31.3亿元，同增32/24/23%。公司股票现价对应PE估值为28/23/18倍，保管“买入”评级。 风险提醒 投资/国际拓展/居品膨大不足预期、原材料高潮、行业竞争加重
本站数据中心凭证近三年发布的研报数据野心，中信证券华鹏伟盘考员团队对该股盘考较为深远，近三年预测准确度均值高达83.86%，其预测2024年度包摄净利润为盈利20.35亿，凭证现价换算的预测PE为28.2。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级17家，增执评级5家，中性评级1家；以前90天内机构决策均价为70.71。
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