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天风证券股份有限公司孙谦近期对莱克电气进行盘问并发布了盘问领路《收入端终了清静增长，汇率波动带来利润波动》，本领路对莱克电气给出买入评级，现时股价为24.46元。
莱克电气(603355) 事件：24年前三季度公司终了收入72.46亿元，同比+11.98%；终了归母净利润8.79亿元，同比+6.08%。其中24Q3终了收入24.97亿元，同比+5.84%；终了归母净利润2.76亿元，同比+18.21%。 收入端终了清静增长 公司收入端终了清静增长。咱们预测不竭24H1的趋势，家电出口业务增速和跨境电生意务增速领路较好，中枢零部件业务保捏清静。Q4在国内以旧换新战略及大促带动下，咱们预测自有品牌增速或有望环比向好。 汇率波动带来利润波动 2024年前三季度公司毛利率为24%，同比-2.01pct，净利率为12.15%，同比-0.68pct；其中2024Q3毛利率为22.3%，同比-1.53pct，净利率为11.08%，同比+1.15pct。公司利润率同比有所着落，咱们参考24H1的情况，预测是汇率波动带来的影响。 销售用度率捏续着落，汇率波动影响财务用度率 公司2024年前三季度销售、管理、研发、财务用度率鉴识为3.9%、2.82%、5.26%、-2.2%，同比-2.05、+0.07、-0.98、+2.31pct；其中24Q3季度销售、管理、研发、财务用度率鉴识为2.92%、2.79%、5.23%、-0.04%，同比-2.14、+0.01、-0.58、+1.92pct。咱们参考24H1的情况，公司销售用度率同比着落，主要由于公司自主品牌业务营销用度干涉减少所致；财务用度率波动较大，主要由于汇兑收益减少所致。 投资提出：公司三伟业务捏续发展，外售有所成就，汽零业务收入呈快速增长，自有品牌中跨境电商领路较好，长进可期。把柄公司三季报的情况，咱们相宜下调了收入和毛利率，预测24-26年归母净利润鉴识为12.2/14.0/15.7亿元（前值12.4/14.1/15.9亿元），对应PE鉴识为11.5x/10.0x/9.0x，保管“买入”评级。 风险辅导：原材料价钱高潮的风险；国际市集彭胀不足预期；宏不雅经济环境变化导致市集需求不足预期等。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据规划，天风证券孙谦盘问员团队对该股盘问较为长远，近三年预测准确度均值高达82.69%，其预测2024年度包摄净利润为盈利12.37亿，把柄现价换算的预测PE为11.32。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；已往90天内机构筹办均价为30.66。
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