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群益证券(香港)有限公司顾向君近期对中宠股份进行商榷并发布了商榷论述《Q3强健增长，事迹超预期》，本论述对中宠股份给出增握评级，觉得其概念价位为34.00元，面前股价为29.76元，预期高潮幅度为14.25%。
中宠股份(002891) 论断与提议： 事迹摘要： 公司公告2024年前三季度罢了营收约32亿，同比增17.6%，录得净利润2.8亿，同比增59.5%，录得扣非后净利润2.4亿，同比增42.2%；据此计较，3Q罢了营收12.3亿，同比增23.6%，录得净利润1.4亿，同比增73.2%，扣非后净利润1.1亿，同比增34.3%。事迹超预期。 点评： 自主品牌勾引高一层，国内市集加快开拓。三季度公司三大自主品牌适应前行，低能诊疗到位后参加计策新阶段，Q3收入增速揣摸超20%，同期ZEAL主粮化、进取品牌形象运营均握续向好，驱动国内收入高水平增长。盈利看，H1国内业务已罢了盈利，边界效应下，3Q盈利能力进一步升迁。 出口或超预期，国外工场高位入手。受益品牌出海和欧洲市集订单快速升迁，Q3公司出口业务增速或超预期，增速可能在20%+傍边；尽管好意思国工场产能阅兵对国外工场营收酿成一定影响，但由于加拿大工场订单保握快速增长，从合座看，国外工场营收及盈利能力保握高位。 用度变动总体适应，毛利率受辅料及汇率影响。3Q用度管控下，费率变动基本适应，时间抽象用度率同比下落上升0.57pct至16.03%，其中，销售用度率同比下落0.36pct，财务用度同比下落0.16pct，研发用度同比上升0.41pct，惩处用度同比上升0.68pct，惩处用度率上升应于股权激发用度摊入联系。毛利率看，3Q毛利率同比下落0.4pct至26.9%，由于国内市集保握朝上势能，毛利率下落主要受汇率、好意思国工场历练以及北好意思原材料老本短期高潮影响。 投资收益增厚盈利。3Q表不雅投资净收益约4500万，系对外投资基金收益，径直提振了Q3盈利能力。此外，Q3少数鼓吹权利占比同比下落13.5pcts至5.4%，也对归母净利润产生正面影响。 Q4参加电商大促，公司线上有望延续较好进展，达成股权激发概念（公司层面境表里业务算计为营收YOY+14.4%，净利润YOY+28.6%）可期。中弥遥望，在行业景气和股权激发加握下，品牌招供度有望持续升迁。上调盈利预测，瞻望2024-2026年将区别罢了净利润3.6亿、4.1亿和4.9亿（原预测为3亿、3.8亿和4.7亿），区别同比增52.3%、15.8%和18%，EPS区别为1.21元、1.40元和1.65元，面前股价对应PE区别为22倍、19倍和16倍，督察“买进”。 风险请示：国内市集拓展不足预期，原材料价钱大幅上升，用度投放超预期，汇率波动超预期
本站数据中心阐明近三年发布的研报数据计较，天风证券陈潇商榷员团队对该股商榷较为长远，近三年预测准确度均值为79.97%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.01亿，阐明现价换算的预测PE为26.52。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级17家，增握评级9家；往时90天内机构概念均价为25.41。
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