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国元证券股份有限公司邓晖,朱宇昊,单蕾近期对天味食物进行议论并发布了议论敷陈《天味食物2024年三季报点评：三季报事迹增35%，内功修皆显奏效》，本敷陈对天味食物给出增握评级，现时股价为13.58元。
天味食物(603317) 事件 公司公告2024年三季报。24Q1-3，公司放胆总营收23.64亿元，同比+5.84%，归母净利4.32亿元，同比+34.96%，扣非归母净利3.89亿元，同比+38.10%。24Q3，公司放胆总营收8.97亿元，同比+10.93%，归母净利1.86亿元，同比+64.79%，扣非归母净利1.79亿元，同比+73.44%。 考取菜品、腊肠腊肉调料增速逾越，线上渠谈快速发展 1）三季度主要品类均放胆增长，考取菜品、腊肠腊肉调料增速逾越。24Q1-3，公司暖锅调料/考取菜品调料/腊肠腊肉调料/其他产物分散放胆收入7.94/12.72/2.19/0.76亿元，同比分散-6.15%/+13.50%/+19.95%/-1.16%。24Q3，公司暖锅调料/考取菜品调料/腊肠腊肉调料/其他产物分散放胆收入3.03/3.85/1.86/0.22亿元，同比分散+1.14%/+18.07%/+19.68%/-2.96%。 2）线上渠谈收入快速增长。24Q1-3，公司线下/线上渠谈分散放胆收入19.67/3.94亿元，同比分散-1.30%/+68.98%。24Q3，公司线下/线上渠谈分散放胆收入7.56/1.39亿元，同比分散+5.98%/+55.38%。 3）三季度西部、中部、南部区域收入较快增长。24Q1-3，公司东部/南部/西部/北部/中部区域分散放胆收入4.77/2.33/8.46/1.81/6.24亿元，同比分散+3.60%/+9.96%/+13.44%/-7.56%/+1.91%。24Q3，东部/南部/西部/北部/中部区域分散放胆收入1.83/0.83/3.19/0.60/2.51亿元，同比+8.93%/+17.07%/+12.80%/-5.91%/+14.95%。 4）经销商结构握续优化袭击。24Q3末，公司经销商数目3,129家，较上季度末净减少21家，较岁首净减少36家。 盈利本事握续进步，时刻用度率优化 1）三季度盈利本事进步，销售用度率精练显赫。24Q3，公司归母净利率/毛利率分散为20.70%/38.83%，同比+6.77/+0.77pct；时刻用度率总共同比-8.04pct，销售/惩处/研发/财务用度率分散为7.81%/5.19%/1.29%/-0.06%，同比-7.78/-0.73/+0.18/+0.29pct；此外投资收益/所得税/少数鼓动损益占比同比分散-0.55/+0.61/+0.57pct。公司三季度盈利本事进步，主要由于原材料抽象采购本钱下落、产物结构变化、销售用度精练等。 2）前三季度盈利本事同比进步。24Q1-3，公司归母净利率/毛利率分散为18.29%/39.28%，同比分散+3.95/+2.39pct；时刻用度率总共同比-2.83pct，销售/惩处/研发/财务用度率分散为11.88%/5.58%/1.39%/-0.19%，同比-2.22/-1.02/+0.19/+0.22pct；此外，所得税/少数鼓动损益占总收入比重同比+0.52/+0.54pct。 投资淡薄 咱们预测公司24/25/26年归母净利分散为5.89/6.61/7.53亿元，增速29.06%/12.08%/14.03%，对应10月24日PE25/22/20倍（市值148亿元），督察“增握”评级。 风险辅导 渠谈延迟不足预期风险、终局动销不足预期风险、食物安全风险。
本站数据中心凭据近三年发布的研报数据谋略，华福证券童杰议论员团队对该股议论较为深远，近三年预测准确度均值高达87.39%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.94亿，凭据现价换算的预测PE为24.25。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级17家，增握评级8家；往日90天内机构目标均价为16.55。
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