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国元证券股份有限公司彭琦,沈晓涵近期对立讯精密进行盘问并发布了盘问文告《24Q3事迹点评：全年纪迹顺应预期，通讯&汽车业务阐明顺利》，本文告对立讯精密给出买入评级，面前股价为43.35元。
立讯精密(002475) 公司前三季度收尾贸易收入1771.8亿元，同比+13.7%；收尾归母净利润90.7亿元，同比+23.06%，扣非后归母净利润81.2亿元，同比+15.43%；毛利率11.72%，同比-0.08pct，其中Q3环比-0.94pct。24Q3公司收尾贸易收入735.8亿元，同比+27.1%，收尾归母净利润36.8亿元，同比+21.88%。 公司对24年纪迹进行预报，预测2024年公司收尾归母净利润131.4-136.9亿元，同比+20-25%，对应EPS为1.82-1.90元/股。利润端增速基本顺应咱们对全年纪迹增长的判断。 猝然电子规模，咱们以为手机拼装规模将对全年利润端孝顺一定弹性，一方面受益于公司配套iPhone16高端机型单机价值量的同比晋升，一方面咱们以为本年立臻iPhone16系列的出货量有望达5800-6000万只，据此测算24年公司手机拼装业务孝顺的归母净利润有望同比+26%。同期MR业务上，公司行动拼装供应商，由于前期会产生大量斥地资本，在利润端变成一定累赘并对利润端产生抓续影响。后续随初期一次性参预被逐渐摊薄，利润端有望改善。 通讯规模，公司抓续受益于深厚的技能积贮，以及AI催化下，下旅客户的需求开释，咱们对公司通讯业务24年全年保管30%的成长预判；汽车规模，公司已变成汽车线束、连气儿器、智能座舱、智能驾驶等多元化产物矩阵，随24底-25年世界头部大客户推出新式低价款车型，公司域截至产物收入增速预测将抓续受益，咱们对24年汽车业务收入保管50%的成长预判。 Apple Intelligence虽在国内刊行放缓，但在世界仍是有望股东IOS在末端的占比抓续晋升。同期，后续随被委托更多硬件端升级预期的iPhone17系列运转备货，有望进一步带动对供应链的积极影响。咱们预测公司2024-2025年归母净利收尾为136.7/177.4亿元，同比增长24.78%和29.78%，对应EPS为1.90/2.47元。保管“买入”的投资评级。 财务数据和估值 （接纳Choice一致预期，10月25日收盘价） 风险辅导 下行风险：世界经济复苏沉稳，国产手机竞争加重，大客户对供应链计谋风险，业务延长带来的里面惩办的风险。上行风险：抓续改善的世界宏不雅经济环境；手机AI化进度加速；XR销售情况超预期；新式可穿着式产物销售超预期
本站数据中心字据近三年发布的研报数据筹算，长江证券杨洋盘问员团队对该股盘问较为长远，近三年预测准确度均值为79.91%，其预测2024年度包摄净利润为盈利133.97亿，字据现价换算的预测PE为23.31。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级30家，增抓评级4家；往日90天内机构谋略均价为46.66。
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