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（以下骨子从东吴证券《2024年三季报点评：上海数据成分领军，产业加速在即》研报附件原文选录）云赛智联(600602)事件：10月25日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司已毕营收40.12亿元，同比增长8.25%；归母净利润1.58亿元，同比增长1.22%；扣非归母净利润1.38亿元，同比增长39%。利润增长顺应阛阓预期。投资重心Q3净利润增速快速增长，营收短期承压：2024年Q3，公司已毕营收11.22亿元，同比减少7%；归母净利润0.45亿元，同比减少29%；扣非归母净利润0.42亿元，同比增长223%。扣非归母净利润增速较快主要系上年同期公司子公司转让所抓上海松下微波炉有限公司40%股权获益属于非接续性损益所致。营收增速较低主要系行业竞争较大。上海数据成分产业领军，有望充分受益于计谋落地：10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《对于加速大家数据资源开发摆布的见识》，这是中央层面初度对大家数据资源开发摆布进行系统部署。此前数据成分产业发展的主要终止之一在于先行先试莫得正当性保险，这次计谋明确提议饱读吹先行先试。上海大家数据价值量寰球位居前线，云赛是上海国资委旗下惟一数字化企业，有望深度参与上海大家数据运营。大家数据运营交易模式好，阛阓空间大，落地后有望权贵晋升云赛营收鸿沟和盈利才气。算力业务稳步鞭策，容身上海大家算力主力军：奉陪智能算力需求的爆炸式增长，上海仪电及云赛智联又积极筹建仪电智算中心（松江）二期花式，为加速酿成寰球一体化算力体系、耕种算力产业生态孝顺力量。2023年7月，该花式当作上海市2023年紧邀功能性事项导入松江新城。2024年2月，该花式入选上海市2024年紧要工程清单。凭证程度，仪电智算中心（松江）二期花式将于2024年10月好意思满录用。盈利展望与投资评级：数据成分产业顶层计谋已出，产业发展加速在即。云赛是上海数据成分领军，有望充分受益，迎来加速发展。同期，大家算力开拓大潮降临，云赛参与开拓的上海智算中心肠位遑急，有望进一步带动公司功绩增长。基于此，咱们看守公司2024-2026年归母净利润展望为2.15/2.38/2.63亿元，看守“买入”评级。风险教唆：计谋鞭策不足预期；本领研发不足预期；行业竞争加重。
