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华安证券股份有限公司刘志来,陈耀波近期对长电科技进行不绝并发布了不绝叙述《单季度收入历史新高，聚焦高性能先进封装》，本叙述对长电科技给出增捏评级，面前股价为38.2元。
长电科技(600584) 主要不雅点： 事件 2024年10月26日，长电科技公告2024年三季度叙述，公司前三季度终端收入249.8亿元，同比增长22.26%，前三季度终端归母净利润10.8亿元，同比增长10.55%，前三季度终端扣非归母净利润10.2亿元，同比增长36.7%。对应3Q24单季度终端买卖收入94.9亿元，同比增长14.9%，环比增长9.8%，单季度归母净利润4.6亿元，同比下落4.4%，环比下落5.6%，单季度扣非归母净利润4.4亿元，同比增长19.5%，环比下落7.2%。 单季度收入历史新高 长电科技3Q24单季度终端买卖收入94.9亿元，同比增长14.9%，环比增长9.8%，单季度归母净利润4.6亿元，同比下落4.4%，环比下落5.6%，单季度扣非归母净利润4.4亿元，同比增长19.5%，环比下落7.2%。 公司单季度收入创历史新高，体现出公司的策划韧性，公司单季度归母净利润环比有所下落，主要影响身分来自毛利率的变化：公司3Q24毛利率12.2%，同比下落2.2pct，环比下落2.1pct，影响毛利额环比减少0.74亿元，咱们合计主要受到SIP业务上量以及汇兑身分的影响。跟着行业日益复苏，咱们合计公司策划依旧处于积极态势，后续有望看到毛利率的缓缓回暖。 聚焦高性能先进封装，并表晟碟半导体 先进封装带来新的增长机会，台积电、英特尔等大厂纷繁加大对先进封装的投资力度，给半导体封装企业带来更多机遇和挑战，长电聚焦高性能先进封装，强化立异升级，鼓动策划安谧发展，公司推出的XDFOIChiplet高密度多维异构集成系列工艺已按规划过问踏实量产阶段，不错在高性能揣度、东说念主工智能、5G、汽车电子等边界运用，为客户提供外型更轻浮、数据传输速度更快、功率损耗更小的芯片制品制造责罚有诡计。另外皮半导体存储商场边界，公司的封测办事笼罩DRAM，Flash等各式存储芯片居品，领有20多年memory封装量产陶冶，16层NAND flash堆叠，35um超薄芯片制程本事，Hybrid异型堆叠等，王人处于国巨匠业跨越的地位。晟碟半导体80%股权已于2024年9月28日完成交割，有意于扩大公司在存储及运算电子边界的商场份额，为公司在大家存储商场的跨越地位奠定坚实基础。 投资提倡 咱们调理了公司2024~2026年盈利预测（原预测为20.2、30.0、35.7亿元），瞻望2024~2026年归母净利润为16.4、25.2、30.3亿元，对应EPS为0.92、1.41、1.69元，对应PE为42.7、27.7、23.1倍。督察“增捏”评级。 风险领导 封测景气度不足预期、扩产程度不足预期、商场竞争加重、时刻建筑不足预期。
本站数据中心凭据近三年发布的研报数据揣度，华创证券岳阳不绝员团队对该股不绝较为深切，近三年预测准确度均值为79.77%，其预测2024年度包摄净利润为盈利20.53亿，凭据现价换算的预测PE为33.99。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级19家，增捏评级5家；畴前90天内机构规划均价为42.39。
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