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作家：田渭东 开源证券股份有限公司 投资防守人总监，证券投资议论（投资防守人）
执业文凭号：S0790619110008
本周将迎来超等周，几个要紧事件将对A股及大众老本市集产生影响。11月4日-8日宇宙东谈主大会议，周三好意思国大选出效果，周四好意思联储议息会议决定第二次降息与否，周五中国东谈主大常务会议议论国务院金融责任申报。算计市集将在预期不断变化下，迎来较大的波动。
不管外部要素如何变化，咱们感触金融市集的战略及作用不变，9月26日中央政事局会议稳经济增长的主义不变。国内货币战略落实后，市集作念了充分铺垫，下一步，咱们期待财政战略持续落地落实。
纵不雅海外市集，不管米国大选如何，有三种概率及老本市集对应策略情形。（1）哈里斯+合适预期的“宽货币+宽财政”。前期预期偏严慎的出口链、新动力瞻望最初受益；后过渡到科技（半导体/Al/国产替代/军工）。（2）哈里斯+低于预期的宽财政。产业和金融战略撑握标的受益，包括科技（半导体/Al/国产替代/军工）、市值措置（央国企）和老本市集服求实体（回购增握）。（3）特朗普+进一步“宽货币+宽财政”。顺周期的地产链、中枢钞票中的食物饮料、医药瞻望最初受益；藏匿出口链。（研报开头：中泰证券 徐驰《11月策略月报》2024年11月3日，实质法例有调动）
前期，市集在自主可控题材意见股中猖獗炒作，累计了广博的活力盘及上档套现压力。往日，咱们预期半导体、AI仍然是主攻标的，但市集不在以游资炒看成主，而所以中证A500基金为主力，粉饰市集各板块龙头。
和解财政部部长语言，蓝部长提到，“毫不单是”是这些，刺激需求（东谈主口、铺张、投资）的财政战略，仍在进一步计算当中。初步判断，周末仍然会出台进一步的财政战略，进而激动市集神思走高。
有几个标的值的豪情：
1）前期偏严慎的板块
新动力汽车固态电板，包括关联负极材料、正极材料
2）铺张
有加价空间及预期的食物饮料（啤酒花、失业食物、健康食物原料、小维生素）
3）后续第二波：科技（半导体/Al/国产替代/军工）
其中，AI如故标的，兼顾华为哈勃参股的进击产业链。
AI包括算力、运力、存力三个产业链。
AI算力产业链波及芯片、劳动器及零配件、树立、AI愚弄等口头。字据《智算产业发展白皮书》，字据中国信息通讯议论院测算，我国算力中枢产业限制达到1.8万亿元。瞻望2025年，算力中枢产业限制将逾越4.4万亿元，关联产业限制可达24万亿元。在往日两年手艺内，算力板块皆将处于高景气度阶段。
研报开头： 南财专访 清如 2024-06-16《AI算力产业链上市公司的全地点对比分析》
存力方面，存储全产业链包括：
（1）模组；
（2）材料；
（3）测试机；
（4）封测；
（5）HBM产业链；
（6）DDR5；
（7）汽车存储；
（8）NOR FLASH；
（9） SLC NAND。
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职守剪辑：石秀珍 SF183
