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（原标题：北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券的预案）

北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券的预案

刊行东谈主声明 本公司及董事会合座成员保证公告内容真确、准确、完竣，并证据不存在诞妄记录、误导性论说或重要遗漏，并对本预案内容的真确性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。 本次向不特定对象刊行可退换公司债券完成后，公司标的与收益的变化由公司自行安定；因本次向不特定对象刊行可退换公司债券引致的投资风险由投资者自行安定。 本预案是公司董事会对本次向不特定对象刊行可退换公司债券的评释，任何与之相背的声明均属虚伪论说。 投资者如有任何疑问，应探究我方的牙东谈主、讼师、专科司帐师或其他专科参谋人。

本预案所述事项并不代表审核、注册部门关于本次向不特定对象刊行可退换公司债券关系事项的内容性判断、证据、批准或注册，本预案所述向不特定对象刊行可退换公司债券关系事项的见效和完成尚待公司激动大会审议、上海证券往复所刊行上市审核并报经中国证监会注册，且最终以中国证监会注册的决策为准。

释义

刊行东谈主/公司/上市公司/信安世纪：北京信安世纪科技股份有限公司 信安珞珈：武汉信安珞珈科技有限公司，公司子公司 深圳信安：深圳信安世纪科技有限公司，公司子公司 上海信璇：上海信璇信息科技有限公司，公司子公司 成王人信安：成王人信安世纪科技有限公司，公司子公司 华耀科技：北京华耀科技有限公司，公司子公司 信安恒泰：北京信安恒泰科技有限公司，公司子公司 郑州灏信：郑州灏信科技有限公司，公司子公司 西安灏信：西安灏信科技有限公司，公司子公司 普世科技：北京普世时期科技有限公司，公司子公司 《公司法律解说》、公司法律解说：现行有用的《北京信安世纪科技股份有限公司法律解说》 《刊行决策》、刊行决策：北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券决策 本次刊行/本次向不特定对象刊行/本次刊行可转债：北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 激动大会：北京信安世纪科技股份有限公司激动大会 董事会：北京信安世纪科技股份有限公司董事会 监事会：北京信安世纪科技股份有限公司监事会 中国证监会：中国证券监督处理委员会 上交所：上海证券往复所 《召募评释书》、召募评释书：刊行东谈主为本次刊行制作的《北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》 答复期/最近三年及一期：2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月 答复期各期末：2021年12月31日、2022年12月31日及2024年9月30日

元、万元：东谈主民币元、万元

转股价钱营救

当公司出现股份和/或激动权益变化情况时，将循序进行转股价钱营救，并在上海证券往复所网站或中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登转股价钱营救的公告。

当公司可能发生股份回购、消亡、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券合手有东谈主的债权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况营救转股价钱。

转股价钱向下修正条目

在本次刊行的可退换公司债券存续时刻，当公司A股股票在职意相接三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。

修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往将来公司A股股票往复均价和前一个往将来公司A股股票往复均价。

转股股数详情相貌

债券合手有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的野心相貌为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

转股时不及退换1股的可退换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券往复所等部门的相关端正，在转股日后的五个往将来内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面余额以及该余额对应确当期应计利息。

赎回条目

在本次刊行的可退换公司债券期满后五个往将来内，公司将赎回一起未转股的可退换公司债券，具体赎回价钱由公司激动大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在本次刊行前凭证刊行时商场情况与保荐东谈主（主承销商）协商详情。 在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可退换公司债券： 在转股期内，淌若公司股票在相接三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；

当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及3,000万元时。

回售条目

本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何相接三十个往将来的收盘价低于当期转股价的70%时，可退换公司债券合手有东谈主有权将其合手有的一起或部分可退换公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。

刊行相貌及刊行对象

本次可退换公司债券的具体刊行相貌由公司激动大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）与保荐东谈主（主承销商）协商详情。

本次可退换公司债券的刊行对象为合手有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法律端正的其他投资者等（国度法律、律例谢却者之外）。

向原有激动配售的安排

本次刊行的可退换公司债券向公司原有激动扩充优先配售，原有激动有权烧毁优先配售权。

向原有激动优先配售的具体比例由公司激动大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在本次刊行前凭证商场情况与保荐东谈主（主承销商）协商详情。

召募资金用途

本次向不特定对象刊行可退换公司债券的召募资金总和不跳跃49,800.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于参加以下神情： 国产商用密码关键时刻探究与家具化神情：投资总和38,175.58万元，拟参加召募资金31,718.92万元 数据身分通顺与数据安全关键时刻探究与家具化神情：投资总和21,523.28万元，拟参加召募资金18,081.08万元

觉得：投资总和59,698.86万元，拟参加召募资金49,800.00万元

担保事项

本次刊行的可退换公司债券不提供担保。