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在前些日子出炉的 a16z Top100 AI 榜单中，公司层面，字节可谓是最大赢家，在 Top 50 Web 和 App 两大榜单中，来自字节的 AI 居品一共占了 6 席，5 款居品上榜，是占有席次和上榜居品数目最多的公司。
24 年 8 月 Web 和 App 端新上榜居品｜图片来源：a16z
具体来看，醒图外洋版 Hypic 上一期就仍是插足了 App 榜中，名按序 23 位，本期前进了 4 位，排在第 19 位。其他四款居品分裂是 Cici、Doubao、Coze 和 Gauth，皆是本期初度插足榜单，AI Chatbot Doubao 更是同期插足了 App、Web 两个榜单。
字节 AI 团队架构｜图片来源：即刻
2023 年 11 月傍边，字节里面成就了一个新部门 Flow，由字节时刻副总裁洪定坤和大模子团队认真东说念主朱文佳领头，发力 AI 期骗层，本次上榜的 Doubao、Cici、Coze 皆来自于这个团队，而包括剪映、本日头条过火他团队也在兼并时期开动发力 AI 期骗鸿沟。泰半年的时期，字节能把 5 款居品皆作念到全球 AI 居品走访量/MAU Top 50 级别，确乎算得上是收货斐然了。
但具体看这几款居品的具体进展和在赛说念中的位置，却发现现实情况可能不那么乐不雅。
“砸”出来的荣耀
先看上榜的五款居品，Doubao、Cici 是雷同于 ChatGPT 的 ChatBot 居品，Coze 是一个 AI Agent 平台，Hypic 是醒图的外洋版，Gauth 是一款以搜题为中枢的教化类居品。
注 1:所非常据均为 9 月的数据，注 2：a16z 榜单中使用的是 Sensor Tower 的数据，莫得统计到国内安卓，是以 Doubao 的真实名次在 Top5 傍边，注 3：Hypic 不含国内醒图的数据。
着手说 Gauth 和 Hypic，这两款居品其实并不是 AI 这一波才出来的新址品，而是老居品融入 AI 后，才被收录进榜单的。Gauth 于 2020 年推出，咱们在《字节Gauth，外洋碾压功课帮？》选题中不雅察到，从上线到 2023 年下半年起量之间的这段时期，Gauth 基本皆处在被“散养”的景象，基本莫得投广，掀翻的的声量也不大，而淘气投放，则是近一年傍边的事情。在居品端，Gauth 最初针对数学场景，主打真东说念主答疑，背面又转为 AI 解题，同期彭胀到“全科答疑”，它能够赢得用户，插足榜单，是时刻发展、居品定位&联想、增长策略，以致是赛说念一同开动进行用户教化等多方力量综配合用的遵循。
而 Hypic 则是醒图的外洋版，总体联想与功能与醒图辞别不大，天然 Hypic 的上线时期是 2022 年底，也融入了 AI 写照、老像片竖立等 AI 玩法，关联词和雷同登上 a16z 榜单的好意思图秀秀外洋版一样，这些居品是修图起家，因为背面加入 AI 功能，被列入榜单。
全球图像与联想App MAU Top13｜图片来源：不凡产研
天然不是“AI 原生”，但这两款居品通过 AI 时刻的加捏，仍是踏进赛说念比较前线的位置。Gauth 现时主打全科功课指挥，与 Question.AI、Answer.AI、Brainly、QANDA 等居品比较雷同，不管是 MAU 如故收入，Gauth 皆在这几款居品中排在中游。而笔据不凡产研的数据，若是按 MAU 胪列，Hypic 可以插足全球图像与联想 App 的前十名，但从收入来看，Hypic 近半年单月收入只须 1 万好意思元傍边，名次就相配靠后了。但不摈斥 Hypic 与 Capcut 一样，接纳先免费获客后变现的节拍，Hypic 国内版醒图的活水仍是相配高了。
剩下三款“AI 味”更浓的居品中，豆包和 Cici 是兼并款居品的国内与外洋版块，这里放在一说念说。而 Coze 则是一个 AI Agent 的平台，雷同于 GPTs 或者 Quora 旗下的 Poe。
豆包在国内占据了 App 端头部的位置，网站端也名次 Top3，外洋版的 Cici 也在部分新兴市集赢得了不少的用户，但在新兴市集也不是十足的 no.1，且尚未开动交易化。而 Coze 则在晓谕收费之后，网站走访量出现了彰着的下滑。
国内版“豆包”的App端近30天DAU | 图片来源：点点数据
豆包以过火他几款竞品的9月国内网站走访量 |图片来源：Similarweb
豆包近 30 天的平均 DAU（iOS+国内安卓）达到 696 万，App 端的用户量是国内同类居品中的第别称。但在网站端，豆包的网站走访量只须 1350 万，排在第 3，比较百度的文心一言和月之暗面的 Kimi 也有一定的差距，得出的一个不严谨论断是，豆包在更专科一些的办公等场景的浸透率不足其他 2 款。
国内 AI 居品投放金额统计
2024 年 1 月于今安卓端 Cici 投放渠说念 |图片来源：雄伟大
而在交易化方面，豆包现时是仍免费期骗，且之前砸钱相配夸张，咱们本认为 Kimi 很能砸，但笔据 App Growing 和广发证券的数据，在豆包眼前微不足道。在本年的 5、6 月份，豆包开动蚁合买量，投放额度达到单月 1.2-1.4 亿东说念主民币，远高于统共竞品。而从投放渠说念来看，自家的穿山甲、抖音以及腾讯的优量告白是投放比例最高的三个渠说念，字节自家的平台占比很高。
Cici 在外洋市集的告白投放情况｜图片来源：雄伟大
天然豆包在国内作念到了 Top 级别，但比它发力更早的外洋版 Cici，却仍莫得跳出新兴市集，也莫得交易化，况兼现时投放力度也不如昨年年底的巅峰时期了，用户数目趋于巩固。Cici 于 2023 年 8 月初上线，蚁合增长则在 2023 年 11 月-2024 年 1 月这个时期，现时占比最大的市集是菲律宾、印尼和拉好意思几个新兴市集。（Cici 的初期增长策略和居品测评，请读者参考《撤退日夕光年、成就Flow，字节的外洋首个AI居品Cici多国爬榜中》选题）
Cici 与土耳其设备者的两款居品（Chat & Ask AI byCodeway & Nova）MAU 的对比图｜图片来源：点点数据
从 MAU 上看，Cici 不仅和 ChatGPT 有着数目级的差距，与来自土耳其厂商的两款套壳居品 Chat & Ask AI by Codeway 和 Nova 也不相高下。咱们在《土耳其，奈何就在AI期骗赛说念“遥遥着手”了？》中不雅察到，土耳其设备者居品的上风就在于交易化作念得比较好，这两款居品 9 月活水分裂是 129 万好意思金和 112 万好意思金，ARP MAU 分裂达到 0.39 和 0.19 好意思金。Cici 作为一款免费且有自研模子的居品，只在 MAU 上与土耳其设备者的两款 GPT 套壳居品不相高下，也莫得赢得收入或插足更容易变现的好意思国等市集。
在 Cici MAU Top3 市辘集，ChatGPT 与Cici 的 MAU 数据对比｜图片来源：点点数据
而若是是念念凭借着免费成为“新兴市集的 ChatGPT”，契机也不大。现时在 Cici 的最大市集菲律宾，ChatGPT 的 MAU 大致是 Cici 的 75%，而在印尼，Cici 却只须 ChatGPT 的 60%。天然在菲律宾这么的单一市集，Cici 的 MAU 高于 ChatGPT，但总体看东南亚、南亚、拉好意思等新兴市集蚁合的地区，ChatGPT 仍具有碾压性的上风，雷同在用基础功能免费的策略吃下大部分市集的情况下，用户接纳 Cici 的能源不大。而在 Web 端，Cici 9 月的走访量为 399W，在 AI Chatbot 赛说念也排不进前 10。详尽来看，这么的收货，其实难言优秀。
终末一款居品 Coze 于 2023 年 11 月上线，是一款 AI Agent 居品，用户可以用天然谈话，基于各式大模子自建 Agent，或者使用社区中的其他 Agent，去惩办特定问题，主要在 Web 端使用。
数据来源：AI 居品榜（aicpb.com），注：国内版coze.cn 于 2 月 1 日上线，是以 1 月与 2 月无走访量数据
从数据来看，Coze 外洋版巅峰期的走访量达到了 688 万，但本年在 7 月 3 日，Coze 晓谕开动收费，其走访量也出现了链接两个月超 50% 的环比降幅。而在国内，天然上线初期有着可以的规划度，但国内版的走访量巅峰也就在 250 万傍边，近期的流量也有所下滑。
X 上的用户对 Coze 加价的分析
详尽网罗上的用户褒贬，Coze 被用户马上毁掉的原因有两个，一是价钱比较竞品莫得上风，二是刚需用户并莫得那么多。价钱问题如上图，不管是免费磋商，如故付费订阅，Coze 的使用老本皆高于同类竞品 Poe，调用同等模子的情况下，用户莫得事理为 Coze 付出额外老本。
即刻用户对 AI Agent 阵势的褒贬｜图片来源：即刻，侵删
而 AI Agent 的作用其实等于匡助领有特定需求的用户惩办问题，但笔据即刻用户的褒贬，这些 Agent 的定位有点无语，关于专科东说念主士来说 Agent 的才智仍然较弱，而关于一般用户来说又很难将职责流抽象出来，制作我方的 Agent。
而另一方面跟着 AI 居品的连续发展，ChatGPT 等通用居品的才智越来越强，加之市面上越来越多的将大模子与执行场景相蚁合的 AI 居品袒露，普通用户的日常场景基本皆已被隐蔽了，即便 Coze 针对宽绰用户作念了不少优化，但刚需用户仍不太多。Coze 之前的茂盛，与免费不无关联。
天然字节有 5 款居品登上榜单，关联词注视分析下来，情况并不像榜单展现出来的那么乐不雅。Gauth 和 Hypic 取得的收货算是可圈可点，在各自的赛说念上占有了方寸之地，但更偏向于无心插柳柳成荫。豆包、Cici 与 Coze 天然在用户增长方面取得了一定的收货，插足了 Top50 榜单，但从相对较大的投放力度、难以交易化的近况、以及收费计谋变化后的流量回落，这 3 款居品也难称得上到手。
踏遍了统共火过的AI赛说念，“摊大饼“式发展 AI 到底行不可？
外洋居品为全球双端数据，国内居品用户数据含国内安卓，AnyDoor 原名 Bagelbell，豆包爱学原名河马爱学
从举座上来说，除了那五款上榜居品外，字节也针对 AI 脚色聊天、AI 写照/生图、视频生成、坐褥力用具、教化、电商等多个热点鸿沟推出了多款 AI 居品，不同鸿沟的居品也被分派到了不同的团队设备，字节依然延续了之前的格调，在各个赛说念试水，以期淘气出古迹。但这些未上榜的居品无一例外皆莫得作念到赛说念头部，况兼多量也还莫得赢得收入。
AI 莽撞：外洋处于中腰部，国内第二梯队
猫箱与 AnyDoor（原名 BagelBel）皆是 AI 互动剧情平台，居品阵势上与 Talkie 和 C.ai 比较雷同，在与 AI 脚色对话时场景的转变、自建脚色等方面进行了一些优化，但总体互异不大。从收货来看，国表里两款居品皆能保捏可以的用户增长趋势，关联词比较其他竞品，收货还有一定距离。
AnyDoor 全球双端 MAU 数据（上），猫箱国内 MAU 数据（下，含国内安卓）
外洋版的 AnyDoor 在 2023 年 12 月傍边上线，现时仍是领有了 10 万傍边的 DAU，100 万 MAU，主要用户散播于印尼、巴西和菲律宾市集。而在外洋上线几个月后，2024 年 3 月，国内版居品猫箱（最初名为话炉）上线，现时有 113 万 MAU，22 万 DAU。与自身比较，这两款居品能够兑现捏续的用户增长，诠释市集对它们如故招供的。
注：Talkie的数据中包含了国内星野的iOS端数据，但占比只在5%傍边，不影响论断
笔者接纳能够登上 SensorTower 1-8 月奉陪式 AI 下载榜和收入榜的 AI 脚色对话居品与 AnyDoor 来进行对比，AnyDoor 差未几算是腰部的居品。着手，character.ai 的 DAU 达到 411 万，断崖式着手其他居品。而在剩下的几款居品中，AnyDoor 能排在第三，只高于 Crushon，关联词，Crushon 的主要用户群体皆蚁合在 Web 端，9 月网站走访量有 1346W。
星野、猫箱、筑梦岛 9 月国内 DAU 数据，含国内安卓｜图片来源：点点数据
而在国内，猫箱的 DAU 偶然是星野的 50% 傍边，但高于阅文和商汤科技共同推出的筑梦岛等居品，算是第二梯队。
在交易化方面，猫箱和 AnyDoor 皆莫得期骗内购，况兼笔者试用了一下猫箱，也莫得发现任何展示告白。就咱们之前的不雅察来看，AI 奉陪居品的推理老本如故特地高的，但用户的付费意愿却莫得那么强，就拿最头部的 C.ai 来说，有媒体测算该网站一年的推理老本达到 4000 万好意思元，但收入只须 1500 万好意思元傍边，如斯巨量的烧钱可能亦然 C.ai 最终秉承 Google 收购的要害原因。
AI 奉陪或者叫作念脚色聊天的居品，当今偶然等于 2 条路，一条是保捏正轨、探索用户偏好，但很难平直收钱，最近音书是 Minimax 年收入 7000 万好意思元，主要来自旗下的 Talkie，但不是 IAP 而是 IAA。另一条路等于非论其他，闷头发家。
数据来源：点点数据
关于字节，细目只可接纳第一条，IAA 变现也天然不在话下，但现时居品的用户范畴、更要害的是 DAU/MAU 所代表的用户粘性，皆标明字节还莫得找到我方的用户群体。
AI 视觉：在卷得飞起的图片与视频赛说念，字节逾期了
星绘（上），PicPic（下）期骗截图
而在 AI 的另一大热点落地场景——图像赛说念中，除了上头说过的醒图和 Hypic 外，字节挑升针对 C 端用户推出了 AI 原生居品 PicPic 和星绘，这两款居品的中枢功能是雷同于妙鸭相机的 AI 写照，而围绕着中枢功能，星绘和 PicPic 还加入了文生图、AI 修图等更丰富的功能。而在视频赛说念，字节推出的主要居品是即梦（即梦中也有文生图功能）。
PicPic 的 MAU 数据（上）和告白展示次数数据（下）｜图片来源：点点数据、雄伟大
从用户数据上看，外洋的 PicPic 收货平平，自 2 月份上线开动，总下载量只须 19.2 万，况兼在 5 月底到 7 月底这个时期段内，PicPic 并莫得进行投放。由于总下载量自身就不高，居品的互异化也一般，天然 PicPic 在上线初期 DAU 曾达到 1.3 万傍边，关联词当今 DAU 只须几千，并不算是一款到手的居品。（9 月，PicPic 在日本有一波增长，冲入了 iOS 下载榜的 Top50，咱们将在近期推出关联选题。
即刻上的网友对星绘简直是一致好评，笔者摘取了其中一位用户的答谢｜图片来源：即刻，侵删
而国内的星绘，收货就好了许多，现时的 DAU 在 20-24 万这个区间。仍是杰出了妙鸭相机和好意思图的同类居品好意思图证件照，算是小赛说念的头部了。
妙鸭相机、好意思图证件照、星绘三款居品的近一年双端DAU数据｜图片来源：点点数据
关联词与妙鸭相机遇到的问题相通，AI 生图和 AI 写照关于大多量普通用户来说，并不是像修图一样那么高频的需求，天下抱着尝鲜或文娱的心态使用一下，但后续的留存与付费就很一般了，就当作念出了爆款，也很难留下用户。而优秀者如 Remini，可以靠屡次奴才潮水、以致引颈潮水作念出爆款功能，并同期辅以愈加丰富的修图功能，把用户确实留下，并赢得更好的付费回荡，让收入上一个台阶，关联词从星绘的功能来看，显著无法和 Remini 比较。
数据来源：Similarweb
而在 Web 端，字节分裂也在海表里推出了即梦和 Dreamina 中提供了文生图功能，但本年 3 月，这两款居品又转向了视频生成。在《这一次，“淘气出古迹”的是快手》咱们不雅察到，国产视频生成大模子在 7 月初开动蚁合上线，并在国内和外洋引起了平时顺心。但反不雅字节，不管海表里即梦（Dreamina）的流量皆不奈何高，适度 9 月网站流量并莫得插足视频生成赛说念 Top10。
但在 9 月 24 日火山引擎 AI 转变巡展上，字节发布了两款新的视频生成模子 PixelDance、Seaweed，况兼非论是官方的 Demo 如故坊间的测试皆标明，这两款居品的详尽才智皆特地可以，以致有竞争第一梯队的潜质。天然新模子仍是在 Dreamina 中上线体验版，关联词从 Google Trends给出的搜索热度来看，Dreamina 和可灵如故无法比较的，后续字节能否凭借时刻才智拉高 Dreamina 的流量，还要打上一个大大的问号。
Kling 和 Dreamina 近 90 天 Google搜索热度｜图片来源：Google Trends
而在其他几款居品中，“AI 用具箱”小悟空网站走访量和 App MAU 皆比较低，而与之定位相通的外洋版居品 Chitchop 更是在 6 月份就晓谕关停。而在教化鸿沟的豆包爱学和针对电商直播场景的即创，天然也有一定用户蕴蓄，但也均没作念到赛说念头部。
写在终末
盘货完字节上榜和没上榜的这些居品，笔者一个最大的嗅觉等于，这些居品的质地皆还可以，至少能达到市集的平均水平，况兼在实施方面字节也肯“烧钱”，也能在用户增长层面赢得一定的收货。关联词这些产神姿似皆还莫得找到我方的定位、更别说交易化了。天然，在 C 端变现应该并不是字节的高优先性见解，但即便念念走先免费作念 C 端大流量、后续 C 端 B 端同期变现的老门路，这些居品也根柢不够打。尤其是 AI 原生居品，其实并不如 a16z 榜单呈现的那样“一派茂盛”。
念念要像移动互联网期间一样，掏出一个抖音，字节可能还需要连续摸索不短的一段时期。
